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5G建设大规模展开 八大领域存投资机会

今日上午10点,华为首款5G手机Mate20X(5G)正式发售,华为心声社区微信公号发布文章称,截至15日中午12点,华为Mate20X(5G)预约量突破100万,相比市场对2019年5G手机出货量500万部的预估,华为5G手机预约数量超过市场预期。

受此利好刺激,早盘华为概念股大幅拉升,武汉凡谷、汇纳科技开盘涨停,沃特股份、威派格、科创新源、维科技术也在10点前放巨量直线拉升至涨停,水晶光电、易尚展示、卓胜微等涨幅居前。

5G建设大规模展开

三季度以来,5G手机密集发布。昨日上午,小米宣布,第二款5G旗舰手机即将登场。目前该机已经拿到了包括3C认证(国家强制性产品认证)、入网许可证(电信设备进网)以及无委核准证(无线电发射设备型号核准)在内的三个证件。

目前通过国内5G入网许可的手机有:华为Mate20X5G版,中兴天机Axon10Pro5G、OPPO Reno5G版、vivo旗下iQOO Pro5G版、以及前述小米未命名的产品。中兴天机Axon10Pro5G在5日已经开始销售,vivo将在22日发布旗下iQOO Pro5G版。

除了5G手机的不断发布,5G的基础建设也紧锣密鼓的展开。千里马招标网信息显示,2019年7月5G相关招标公告数量达到225例,比6月增加100.9%,其中广东地区招标最多,达到46例,其次以北京、安徽、浙江较多。招标类型方面,基站配套类最多,占比19.1%;其次营销宣传、新兴应用、设计规划类较多,占比分别达到16.9%,16%,15.1%。

中国铁塔近日在香港举行2019年上半年业绩发布会。根据中国铁塔上半年业绩报告,公司实现营收379.8亿元,同比增长7.5%,净利润25.5亿元,同比增长110.6%。上半年公司已经接到运营商5G建设需求6.5万户,预计全年建设需求将达到10万户。随着5G大规模建设到来,5G给公司带来的收入将逐步提升。

中国联通在昨日的业绩说明会上,中国联通董事长王晓初表示,公司2019年总资本开支控制维持年初580亿元的指引,其中5G投资额预计80亿元左右,为年初5G投资指引(60亿元-80亿元)上限。公司聚焦“7+33+N”城市开展5G网络规模试验,并率先在北京、上海、广东、深圳启动用户友好体验;积极谋求5G网络共建共享,探索多种合作模式,提升网络能力和行业价值。

5G时代投资机会

5G手机不同于4G手机,设计将全面升级,全新的设计升级将带来相关细分领域增量新空间,大致可分为以下5大投资机会:

1、手机通信系统结构升级(基带芯片升级、射频前端增量扩大、天线需求及材料升级),相关上市公司有卓胜微、信维通信、立讯精密、硕贝德等;

2、信号高频化带来机壳材料变化,玻璃机壳渗透率有望获得快速提升,相关上市公司有蓝思科技等;

3、配备大容量电池撑起高功耗下的续航,相关上市公司有欣旺达、德赛电池等;

4、高功耗带来散热性能进一步提升,相关上市公司有中石科技、飞荣达等;

5、单机被动元器件(电感、MLCC等)单机用量提升,小型化趋势明显,相关上市公司有顺络电子等。

5G除了手机硬件方面的投资机会,在衍生应用方面,也存在诸多投资机会。如:

1、5G的高速率、高可靠、低时延的特点能够满足车联网、工业互联网等场景的需求,可作为万物互联的承载基础,物联网领域相关上市公司有乐鑫科技等,车联网领域相关上市公司有韦尔股份、北京君正、长信科技等;

2、在5G时代,随着网络响应效率、可靠性和单位容量的显著提升,更多的本地计算业务将迁移到云端实现计算资源和功能的扩展,从而促进云计算市场的成熟和发展,云计算领域相关上市公司有澜起科技等;

3、5G时代,高速率和低延时的传输特性有望显著提升AR/VR产品的用户体验,5G衍生的边缘计算也将为AR/VR行业注入新的活力,AR/VR领域相关上市公司有歌尔股份、韦尔股份、苏大维格、水晶光电、联创电子等。

来源: 证券时报e公司


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